中农工建四大行房地产贷款不良率大增 22家上市银行年报

一年一度的年报成绩单发布季又至。截至目前，已经有22家银行披露了2022年财报。总体上看，去年中国经济面临较大下行压力，导致银行持续多年的营收增长趋势有所放缓。不过，与此同时，随着不良资产处置力度加大，银行不良率总体呈现下降的态势，但房地产行业金融风险的化解仍需要重点关注。

一、营收与利润增速放缓

22家银行2022全年营收、拨备前利润、归母利润分别同比增长0.4%、-1.7%、7.3%，相比前三季度分别下滑2.0%、2.2%、0.3%。少数银行营收表现相对较好，全年增长10%以上，其余银行则均在10%以下，绝大多数银行全年增速环比前三季度有所下行。

Wind数据显示，身为国有大行的中国工商银行去年实现营业收入9179.89亿元，下降2.6%，且非利息收入2243.02亿元，下降11.0%。同样作为国有大行，建设银行去年营收也出现下降。Wind数据显示，该行2022年实现营业收入8224.73亿元，同比下降0.22%。

在股份行层面，光大银行、民生银行等营收也出现了不同程度的下滑。其中光大银行实现营业收入 1516.32 亿元，同比下降 0.73；民生银行实现营业收入1424.76亿元，同比下降263.28亿元，降幅达15.60%。

地方性银行层面，渝农银行、重庆银行、齐鲁银行2022年营收也出现下降。据东方财富Choice数据显示，渝农银行2022年实现营业收入289.91亿元，同比减少18.51亿元，降幅6%；重庆银行2022年实现营业收入134.65亿元，同比下降7.23%。

当然，并不是所有银行都出现了营收下滑。据东方财富Choice数据，中国银行全年实现营业收入6,180.09 亿元，增长 2.06%；交通银行全年实现营业收入为2729.78亿元，同比增长1.33%；招商银行2022年实现营业收入3447.8亿，同比增长4.1%；农业银行2022年营收7254.99亿元，同比增长0.52%；邮储银行实现营业收入3349.56亿元，同比增长5.08%。

部分股份制银行、地区性银行营收甚至有不错表现。中信银行营业收入达2113.92亿元，较上年增长3.34%；平安银行实现营业收入1798.95亿元，同比增长6.2%；浙商银行全年实现营业收入610.85亿元、增长12.14%，增速目前位列全国性股份行第一；郑州银行实现营业收入151.01亿元，同比增加2.03%；青岛银行2022年实现营业收入116.44亿元，同比增长4.56%；江阴银行2022年实现营业收入达37.80亿元，同比增长12.27；瑞丰银行实现营业收入35.25亿元，较上年度增长6.49%。

而从利润方面来看，22家上市银行归母净利润虽然增长7.35%，但这一增速相比上年下降约6个百分点。除了平安银行、常熟银行、江阴银行、张家港银行、瑞丰银行、无锡银行利润增速保持在20%以上之外，其余银行从总体上说，利润增速放缓，而这与实体经济增速放缓的趋势一致。需要引起注意的是，上市银行利润之所以仍保持一定增速的原因在于拨备计提的减少，也就说通过拨备计提的变化对利润进行了调节，全年少提拨备11.5%，以此释放利润。

二、不良指标稳中向好

从上市银行的年报数据看，22家银行年末不良率1.30%，较9月末下降1个基点（1基点=0.01%），不良生成率为0.72%，较6月末下降6个基点，保持稳步改善。

多家大行不良贷款率都较上年末实现了小幅压降，不良贷款率在资产质量方面，均未超1.8%。

目前已经披露年报的银行中，不良率低于1%的有6家，其中最低为0.81%，分别是无锡银行和常熟银行。

在国有大行中，邮储银行不良贷款率0.84%，虽较上年末微增0.02个百分点，但仍为六大行中最低，是唯一一家不良率低于1%的大行。

从拨备覆盖率看，仅邮储银行较2021年有所下降，下降了33.10个百分点，其他银行均有提升。不过邮储银行的拨备覆盖率在六大行中仍最高，达385.51%；其他银行中，仅农业银行高于300%，为302.60%，较2021年末提升2.87个百分点。

已披露年报的银行中，郑州银行的不良率最高，达到了1.8%。郑州银行的年报显示，截至2022年末，该行资产总额5915.14亿元，较上年末增长2.88%。实现营业收入151.01亿元，同比增加2.03%；实现归属于股东的净利润24.22亿元，较上年同比下降24.92%。截至2022年末，该行不良贷款率1.88%，比上年末增加0.03个百分点；拨备覆盖率165.73%，比上年末上升9.15个百分点。资本充足率方面，截至2022年末，郑州银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.72%、11.63%、9.29%。年报称，郑州银行加强风险的前瞻管控，加快推进不良资产处置速度，制定风险化解处置方案，加大拨备计提力度，因此净利润较去年同期下降。

三、房地产贷款不良率上升

值得关注的是，2022年房地产贷款不良率出现较明显的上升。其中，中国银行对公房地产贷款不良率由5.05%提升2.18个百分点达到7.23%，继续居行业首位，农业银行房地产贷款不良率也提升2.09个百分点达到5.48%，工商银行不良率也由4.79%抬升至6.14%。

建设银行房地产业贷款不良率增幅最大，由2021年的1.85%增至4.36%，提高了2.51个百分点，不良贷款余额也由135.36亿元增长148.26%至336.05亿元。

这样的结果显然与22年房地产市场调整息息相关。不过，随着各大银行重点排查房地产项目贷款风险，以充足的准备面对23年可能带来的机遇与挑战，银行业内人士普遍达成共识的是——“房地产的风险正在收尾”。

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